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ブラジルにおける砂糖およびエタノール関連調査結果（速報）〜リヒト主催の砂糖・エタノールセミナーの参加と現地調査を実施して〜
最終更新日：2010年3月6日
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［2006年5月］
| 調査情報部 部長 加藤 信夫 国際情報審査役 付審査役 岡崎 裕司 調査情報部 調査情報第3課 課長代理 竹中 憲一 |
＜世界の砂糖とエタノールの需給事情＞
◎砂糖事情
1．2005/06年度の砂糖の生産はアジアで伸びたものの、世界全体では対前年比3.3％増の見込み。
2．過去3年間、世界の砂糖消費量は生産量を上回っており、在庫率も39％に低減（過去10年間で最低水準）。この傾向は来年もしくは数年間続く。
3．2015/16年の世界の砂糖消費量は、現在より3,200万トン増加することが予想されるものの、すべての需要をみたす生産量は望めない。
4．砂糖価格の堅調要因は、キューバとEUの砂糖産業の縮少（downsizing）、およびさとうきびのエタノール向け需要の増加。
5．ブラジルは世界の砂糖輸出の4割のシェアーを占め、2010年には50％以上となる見込み。EUは砂糖制度改革により2013年には輸入地域に転換。アフリカ、アジア、中東は引き続き輸入地域。ブラジルのみが有力な生産国。
6．世界の砂糖の需給バランス上重要な短期要素は、どの国がEUの砂糖の輸出減少分を補うか。
7．今後は仕向け国（消費国）での精製糖工場の建設が進む。VHP糖の取引は活発化。
◎エタノール事情
1．2005年下半期からエタノール価格が上昇したが、これは前兆。今後数年間は砂糖とエタノール価格は堅調。一方で、エタノール生産はインフラと政策により左右。
2．バイオマスエタノールの原料は農産物が中心であることから、今後農業生産の拡大が見込まれる。
3．エタノール価格は、燃料価格とブラジルの在庫量がキーポイント。
4．ブラジルでは予想を上回る勢いでフレックス車が普及しており（2月の自動車販売台数（バス・トラックを含まない）の77％を占める）、世界各国で普及する可能性あり。
5．バイオマス燃料の需要はアジア（中国、インド、タイ）で高まる。
6．EUは、バイオマス燃料の取り組みに遅れをとる。エタノールよりもバイオディーゼルに関心があり、エタノールの市場はそれほど大きくはならない。
7．カリブ諸国では10億リットルの生産が可能となる。しかも2012年までには20億リットルの生産が可能となる見込み。
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＜ブラジルの最近の情勢＞
1．2005/06年は深刻な干ばつ（特に北東部）により、当初のさとうきび生産予定よりも生産量が減少し、その結果、砂糖とエタノール生産量・輸出量とも減少か伸び悩み。
2．さとうきび生産の端境期に入り、昨年の10月頃からエタノール価格が上昇。
これを冷やすため、(1)ガソリンへのエタノール混合率を3月1日から25％から20％に緩和、(2)さとうきびの収穫を2ヶ月前倒し、(3)エタノールの輸入関税（20％）を暫定的に無税とする対策を実施。
3．ブラジルには農業に適した未利用地が広大にあることから、さとうきび生産の拡大に不安はないと言われてきたが、その生産量は伸び悩み。しかしながら、ブラジル第2位の砂糖・エタノール生産州であるパラナ州では、肉牛生産の集約化に伴い余った放牧地がさとうきび、大豆、とうもろこしに転作されており、さとうきびの面積は着実に拡大。
4．砂糖・エタノール生産工場（USINA）の新たな投資は増えているものの、一方で経営難に陥っているUSINAがCOSANグループなどに買収されるケースも散見。
（参考）UNICA（サンパウロ製糖協会）によれば、2006年には19工場、2007年には25工場、2008から2010年間に45工場が建設予定。
5．現在さとうきび1トンから85リットルのエタノールが生産されるが、技術革新により120〜135リットルの生産が可能。
6．USINAでの砂糖とエタノールの生産配分は、それぞれの相場をみて決めるという単純な話ではない。USINAでの砂糖とエタノールの生産体制は多様化しており、能力も大きく異なっていることから、工場の稼働率を最大にすることが最重要課題。多数の要因が複雑に絡み合っているので、一定の方程式はなく単純な経済モデルで砂糖とエタノールの生産配分が決まるわけではない。結果的にほぼ50対50になっており、その変動幅はごくわずか（以上、UNICA、パラナ州関係者の話）。
（過去4年間におけるブラジル中南部における砂糖とエタノールの生産割合はピーク時でも砂糖52％であり、砂糖の価格が高くても基本的に砂糖の生産割合が50％以上にならないと思っている。：セミナーにおけるカーギルシュガー・アレクサンドル部長の話）
7．エタノールの輸送は昨今の原油高を受けて、トラック（ローリー）での輸送費が高騰。一方で、鉄道輸送への期待が高まっているものの、十分な線路網が未発達であり、民営化して間もないこともあって不確定要素あり。
8．石油に使われているパイプラインは多数あるも、エタノール専用のパイプライン建設はこれからの課題（現在は石油用が主で総長約1万キロ）。現在、ペトロブラス社による中東部での投資計画がある。
9．サントス港でのエタノール貯蔵施設の増設（TEAS）、砂糖ターミナルのシップローダーの能力増強（COSAN）、パラナグア港でのエタノール・ターミナルの新設計画など、ターミナルの能力増強計画が進展中。
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＜生産構造等＞
1．USINAへさとうきびを供給しているサプライヤーのほとんどが「個人」（自然人）であるが、パラナ州、サンパウロ州の多くは協同組合方式の形態をなしている。サンパウロ州には約1万のサプライヤーがおり、ブラジル全体のさとうきび生産量の25％（約1億トン）を賄っている。全国の平均作付面積は20ヘクタール、サンパウロ州には10万ヘクタールの者もいる。サプライヤーの組合として「ORPLANA」があり、UNICAとはよい関係。
2．サンパウロ州およびパラナ州のさとうきび支払い方法は「CONSECANA」というルールがある。これは、政治的な要素は排除して、純粋にUSISAからサプライヤーへの支払方法などについて定めたルールである。（経済的な要素のみを含む）。具体的には、国内や海外の砂糖、含水エタノール、無水エタノールなど一定の価格について両者で合意をして結果を公表している。通常、合意価格の7割が前払いされ、糖度や市場価格を勘案し、残りの3割が後払いとなる。ただし、ルールは各USINAでばらつきがある。5年毎に見直しをしていて、今年が見直しの年。
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